CVML conseille Edmond de Rothschild Investment Partners à l'occasion de son entrée au capital de Loyalty Company

Créé en 2004, le Groupe Loyalty Company est un acteur français de premier plan du marketing client et de la communication, à travers ses deux agences : Kiss The Bride, l’agence de marketing client qui combine des expertises data, créatives et technologiques ; et Muse, qui accompagne les marques et les entreprises sur leurs opérations de motivation et d’animation des ventes.

Loyalty Company a connu un parcours de forte croissance, en s’appuyant sur une stratégie d’acquisitions ciblées et sur l’élargissement progressif de ses offres. Le groupe compte aujourd’hui plus de 160 collaborateurs pour 30 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Avec l’appui de CABESTAN Capital 2, Loyalty Company a pour ambition de doubler son périmètre d’ici 2020, notamment via une stratégie d’internationalisation et une politique de croissance externe active pour se renforcer notamment sur les enjeux du Big Data, du retail, du digital commerce et du webmarketing.

Il s’agit du huitième investissement de CABESTAN Capital 2.

Conseils d'Edmond de Rothschild Investment Partners :
Juridique : CVML (Serge Levine, associé ; Sofia El Biyed et Raphaël Tandetnik, collaborateurs)
Fiscal : Cazals Manzo Pichot (Bertrand de Saint Quentin, Thomas Cazals, Jessica Sellem)
Social : Zerouali Avocats (Bouchra Zerouali)
Financier : Squareness (Frédéric Meunier, Jérôme Fortin)

Conseil de Guillaume et Anne-Marie Chollet ainsi que de Loyalty Company :
Racine Avocats (Mélanie Coiraton-Mavre, Bruno Laffont, Xavier Rollet, Barna Evva, Polina Bogoyavlenskaya, Rachel Dress).

À propos de Edmond de Rothschild Investment Partners
Edmond de Rothschild Investment Partners est une référence de l’investissement non coté. Ses stratégies bénéficient aux entreprises dans lesquelles elle investit, aux investisseurs qui lui font confiance, et à ses collaborateurs qui partagent ses valeurs de respect et d’engagement. Edmond de Rothschild Investment Partners gère plus de 1,8 Md d’€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine (ActoMezz).
Edmond de Rothschild Investment Partners poursuit ses levées de fonds sur ses segments actuels avec la levée de BioDiscovery 5 et ActoMezz3 portant prochainement ses encours sous gestion à plus de 2 Md d’€. Basée à Paris, Edmond de Rothschild Investment Partners est une société composée de 58 personnes dont 40 professionnels de l’investissement, détenue à 51% par le Groupe Edmond de Rothschild et à 49% par les associés et salariés de la société de gestion.
Pour en savoir plus : http://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr

A propos de Cabestan
Cabestan est l’équipe dédiée au segment small caps en Capital Développement-Transmission avec une équipe de 9 investisseurs et 425 millions d’euros sous gestion via plusieurs véhicules et notamment Cabestan Capital 2, son dernier fonds de 170 millions d’euros levé en juillet 2016. L’investissement par opération de ses véhicules varie entre 4 et 10 millions d’euros en premier tour et jusqu’à 17 millions d’euros en cas de réinvestissement. La stratégie d’investissement repose sur la participation à des opérations de renforcement de fonds propres, de reclassement de titres ou de transmission dans des sociétés en croissance, rentables, dans tous les secteurs de l’économie française.
Pour en savoir plus : http://www.cabestan.com/

A propos de Loyalty Company
Loyalty Company est un groupe indépendant de marketing client et communication.
Nativement inspiré par la data et les nouvelles technologies, le groupe Loyalty Company imagine et conçoit le futur de l’expérience client comme clé de performance business, en proposant un réseau d’agences intégrées et expertes.
Fondé en 2004 par Guillaume Chollet, Loyalty Company fédère ses talents et ses partenaires autour d’une vision partagée : offrir bien plus qu’une expérience. Une philosophie qui illustre la volonté du groupe de nouer avec chacun de ses acteurs, des relations fortes, profitables et inscrites dans la durée.
Avec plus de 160 collaborateurs et 30 millions d’euros de chiffre d’affaires, Loyalty Company se classe dans le top 15 des groupes marketing services (cf. magazine Stratégies 2016). Le groupe fait également partie du réseau des 500 entreprises labellisées BPI Excellence et est l’un des 60 participants du programme BPI Accélérateur dédié aux futures ETI.
Pour en savoir plus : www.loyaltycompany.com