CVML conseille RAD-x sur cette opération
Gilde Healthcare entre au capital de RAD-x et finance ses deux premières acquisitions – CVML, CMP et Dentons sur ces opérations.
RAD-x est une plateforme de buy-and-build dans le domaine de l’imagerie médicale fondée en mai 2016. RAD-x a pour ambition de devenir un acteur incontournable du marché européen de l’imagerie médicale en procédant à l’acquisition de centres de radiologie situés principalement en France, en Suisse et en Allemagne.
En septembre 2016, Gilde Healthcare, un investisseur de private equity néerlandais et un leader dans le secteur de la santé, a pris une participation majoritaire dans RAD-x aux côtés de ses fondateurs et s’est engagé à poursuivre ses investissements en fonds propres dans la société afin de soutenir son développement sur un marché européen de l’imagerie médicale en forte croissance.
Grâce à cette levée de fonds, RAD-x a pu réaliser en ce début d’année 2017 ses deux premières acquisitions, en Suisse et en Allemagne.
Le 19 janvier 2017, RAD-x a ainsi procédé à l’acquisition d’IRD SA, leader dans la fourniture de services d’imagerie diagnostique en Suisse. Les cédants d’IRD SA ont réinvesti une partie de leur produit de cession afin d’entrer au capital de RAD-x aux côtés de Gilde Healthcare et de ses fondateurs.
Le 17 février 2017, RAD-x a également acquis ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG, leader en Allemagne en matière de thérapie et de rééducation rhumatologique dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le cédant, AccuMeda Holding GmbH. Accumeda Holding GmbH va également réinvestir une partie du produit de cession dans RAD-x.
1. Conseils sur la structuration et le financement de RAD-x :
Conseils de RAD-x :
CVML (Serge Levine et Pierre Treille, associés, Pierre Plettener et Sofia El Biyed, collaborateurs), sur les aspects juridiques
Cazals Manzo Pichot (Bertrand de Saint Quentin et Romain Pichot, associés) sur les aspects fiscaux
Squareness (Frédéric Meunier, Jérôme Fortin) sur les aspects financiers
Conseils de Gilde Healthcare :
Dentons (Olivia Guéguen et Sandra Hazan, associées, et Alexis Carlevan, collaborateur), sur les aspects juridiques et fiscaux
2. Conseils sur l’acquisition de IRD SA :
Conseils de RAD-x :
CVML (Serge Levine, associé, Pierre Plettener, collaborateur) : aspects juridiques français
Cazals Manzo Pichot (Bertrand de Saint Quentin et Romain Pichot, associés) : aspects fiscaux français
Pestalozzi Attorneys at Law (Christian Roos, Tom Schaffner) : aspects juridiques suisses
PricewaterhouseCoopers (Martin James, John Tavares) : DD financière et fiscale
Abolon Group (Thimo Sommerfeld) : DD commerciale
NGI Group SA (Didier Sensey, Bruno Péricart) : DD opérationnelle
3. Conseils sur l’acquisition de ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG :
Conseils de RAD-x :
CVML (Serge Levine, associé, Sofia El Biyed, collaborateur) : aspects juridiques français
Willkie Farr & Gallagher (Stefan Jörgens, Mario Schmidt) : aspects juridiques allemands
PricewaterhouseCoopers (Matthias Bühler, Matthias Fischer) : DD financière, juridique et fiscale
Arcadis (Helmut Wollenweber): DD immobilière
A propos de RAD-x
RAD-X est une plateforme pan-européenne d’imagerie médicale en France, Allemagne et Suisse. Les centres d’imagerie sont gérés par des professionnels indépendants, tous partenaires du groupe et utilisant des services partagés afin de progresser continuellement sur leur marché.
Pour en savoir plus : http://www.rad-x.eu/
